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金吾财讯 | 药明合联（02268）早盘股价持续拉升，午后变动不大，最新涨2.47%，报76.7港元，成交额2.24亿港元。消息面上，国泰海通证券发布研报指，药明合联2026H1业绩延续高增长，订单及项目持续向后端迁移，商业化进程加速；新型XDC、payload-linker及海外产能逐步落地，增长动能进一步丰富。维持“增持”评级。研报预计公司26/27/28年EPS分别为1.66/2.24/3.06元人民币，采用PE估值方法，给予公司2026年PE倍数50倍，目标价每股82.76元人民币，按照港币兑人民币汇率0.88计算，折合目标价每股94.23港元。